「エンマ先生」こと、耶摩先生が三洲小学校にやってきた！自己紹介もそこそこに「呪いのおまじない」という怪談を話すと、ひとりの女の子にある変化が…。耶摩先生は書記官の礼門、守護天使の猫もどき・アーリアらとともに調査にのりだす。そんな中、あやしい魔の手は、耶摩先生にもしのびよりー。そして、迎えた卒業式、体育館で異変が起こる！小学上級・中学から。