武田氏が滅亡、戦功により駿河を与えられた家康は三河、遠江の三国の太守になる。京に向かう堺で、本能寺での信長の死を知った家康は、伊賀を越えて三河に逃げる。天下に覇を唱えんとする秀吉と家康は小牧・長久手で戦う。両者の膠着状態を打開する講和条件は、家康の次男を秀吉の養子とすることだった。