“学院と『聖地』の往復”という生活にも慣れ始めた生方ミオ。戦闘技術も向上し、そしてパーティの仲間との会話も自然なものになる。昼休みの食事、喫茶店での他愛のないおしゃべり…闘いと闘いの狭間で、少女らしい平凡な楽しみを見つけることもできた。一方、天才ライラが率いるパーティは『聖地』の底で強大な敵と出逢っていた。“行代者”と呼称されるたった一体のその「住人」は、特殊な能力とそして圧倒的な強さをもって、学院最強のパーティに迫った…。