本当は男の子なのに舞妓を続けてきた千代菊。協力者だった従兄の宏章がドイツに留学してしまい、舞妓を続けることに不安を覚える。やめるなら今なのではー。お座敷を休んだ千代菊を心配し、客である楡崎が連れていってくれた場所とは…？真っ赤に染まる紅葉の下、涙がこみあげる千代菊を見て、楡崎はなにを思うのか。そして千代菊の正体がバレてしまう、思いがけない事件が起こって。