区立Ｍ中に「ＵＦＯを呼ぶ会」が結成された。その会は問題が多く、教頭先生が解散するように言うが、誰も聞く耳を持たない。ケンイチの後輩・風祭も、「会に入るから水泳部をやめたい」と言い出す始末だ。夜の集会に行く途中、会員のひとりが何者かに襲われた！ポケットに入っていた人魚の形のキーホルダーは、犯人からのメッセージか？そして、犯人は教頭先生なのか。