今度の任務は漫遊旅行中の王子とその息子の護衛。途中、サーカス団まで買い取るド派手な金遣いに、ナルトたちは翻弄されっぱなし。ようやくみかづき島にたどり着く。しかし、そこで待っていたのは…！？陰謀うずまく島で、ナルト、カカシ、サクラ、リーがサーカス団と大暴れ。