１９４５年３月。東京大空襲の後、日本の敗色濃いにもかかわらず、上海に渡った青年がいた。堀田善衛、２７歳。彼はこの国際都市で祖国の敗戦を経験する。国民党に徴用されて、その後１年ほどを上海で過ごした彼が見たものとはー。国民党の腐敗、勃興する共産党。迫り来る内戦、そして革命。本書は１０年後に上海を再訪した著者が透徹した視座で上海と中国とを語る、紀行エッセイの歴史的名作である。