蜀に刃向かう南の孟獲に対し、孔明は連戦連勝を続けた。孟獲は七度捕えられ、七度釈放されて平伏し、蜀への永遠の服従を誓った。南の平定に成功したものの胸を病んだ孔明は、余命いくばくもない。劉備逝き、関羽、張飛亡き今、乾坤一擲、魏討伐を決意する。孔明は皇帝劉禅に「出師の表」を献じるが、その内容は忠義心あふれるものだった。蜀の命運を賭けた戦いが始まる。