高松の死を契機に、高松商事をやめた正明は日本に帰った。昭和３５年、もうすぐ２５歳になろうとしていた。その年に業界紙を発行、信用を得て経営は軌道に乗り始めていたが、悦子への思慕は断ちがたく、安保闘争のさなかに悦子に会いに上京する。そこで悦子はすでに婚約していることを告げた。正明はやり場のない怒りと激情を悦子にぶつける。そして２年後、人妻となった悦子に再び会いに上京するが…。