南朝の皇胤・新珠尊之助にすっかり心酔した尾張藩主・徳川義直は、城下を自由に散策することを許し、尊之助の身を幕府の手から護るよう柳生兵庫助に命ずる。さらに仙台の伊達政宗らを巻き込んで天下をねらう！柳生十兵衛と尊之助の秘術のかぎりをつくした死闘。国家樹立を願う陳元贇一派が繰り広げる凄絶な拳術。