摂政となった道長と彼を支える主要な配下たちに、道満とその子幻柳・その眷属たちが魑魅魍魎となって、次々と襲いかかる。晴明と晴明からめいめいに用意された式神たちが猛然と魑魅魍魎に立ち向かう。