助け出した方丈国の姫・樊から、ニルヤカナヤ＝蓬莱島の由来を聴き、すべての謎が解けた平賀源内。敵対する瀛州国との戦いも終わり、庄九郎、樊、そして龍部の樊が操る恐龍・饕餮も連れて「ゑれき丸」は島を離れた。江戸にもどった源内は、両国で龍の見世物を始める。見世物は大いに評判を呼び、一躍時の人に。しかし、その大盛況の最中、源内は何かが自分の中で急速に冷めていくのを感じるのであった。そんなある日、ニルヤカナヤから一緒に帰還した水夫の藤介が変死体で川に浮かぶ。息をひそめていた火鼠の一味が、ついに動きはじめた！？