漫画の神様・手塚治虫の足跡を追ううちに長じてミステリ作家となった著者が、溢れ出る手塚への愛と造詣をつづった自伝的探究記の文庫化第二弾。編集魔として知られる手塚の描き変えの変遷、連載を刊行する際にカットされたシーンなどをたどりながら、作品に秘められた著者の思いに肉薄している。この巻では、虫プロ誕生から“ＣＯＭ”創刊、劇画の台頭、手塚の青年劇画誌への進出、虫プロの倒産危機など、一九七〇年頃から数年間の疾風怒涛の時代を扱っている。全集未収録図版を多数収録。カラー口絵にも全集未収録作品を掲載した。