小学三年生の大志は父親とふたり暮らし。母はデザインを勉強するためにパリに留学していると聞かされていた。パリから届く手紙を、大志は楽しみにしていたが、ある時、同封されていた写真に不審を抱き、調べるうちに、母はパリではなく、瀬戸内海の小豆島にいることを知った。〈どうしてパパは嘘をついているのだろう〉小さな胸に生じた疑問を解くため、大志は愛犬のアンを連れ、母が買ってくれた黄色い自転車に乗り、横浜から五百キロ離れた小豆島への旅へ出かけるのだった。旅の終わりに大志が知る真実とは？涙あり笑いありの感動映画を完全ノベライズ。