夏も終わりのある日、親友の悠里と気ままな旅に出た高校生の正樹。ふと降りたった海辺の町で、美しくも不思議な女性に出会い、すっかり心を奪われてしまった。ところが、その女性はこの世の人ではないという。正樹に密かな思いを寄せる旅館の娘・めぐみと親友・悠里の心配をよそに、その女性の正体を求めさまよう正樹は、ある夜、その女性に導かれるように海の中へ。