明治時代の終わり頃。のどかな南の島で生まれ育った小鳥遊夏海は、画家を志し、外交官の卵・海棠糾に望まれて東京市本郷の、彼の屋敷の書生となる。洋画家の塾に通い本格的な勉強も始めた。天然児・夏海は誰からも愛され、海棠家出入りの骨董商の息子で、おきゃんな日影兵部とはすでに恋仲…。しかし、クラークという好奇心溢れるアメリカ人青年が現れ、夏海の恋敵に…！？一方夏海の許には、同郷の止男という少年が泣きついてくる。日本橋の呉服店・大川屋の丁稚となったが、全然仕事ができずにクビにされたのだ。店に赴いた夏海は、偶然、幼い養子とその実母の、密かな逢瀬を目撃する…。