たつまきでとばされ、みしらぬくににおりたったドロシー。ふるさとにかえるため、オズのまほうつかいをさがすぼうけんのたびがはじまります。ゼペットじいさんは、きをけずってあやつりにんぎょうのピノキオをつくりました。ピノキオは、がっこうへかようことになったのですが…。とてもゆかいなふたつのおはなし。