楽器を持った黒人が三名漂着した。牢で騒音をたてる彼らに興味を持った殿さまは、日頃嗜む篳篥の奏法を援用しクラリネットでセッションに加わり、やがて…（「ジャズ大名」）。春の夕刻、井戸端で身体を拭う百姓の女房の裸身を覗き見て、思わず突撃した大名は、減封国替の憂き目に遭うのだが…（「晩春の夕暮れに」）。小名から関白・将軍まで、選び抜かれたバカ殿たちが繰り広げる大狂宴。