大政奉還、王政復古とともに戊辰の年を迎え、勤王か佐幕か世上騒然となる。美濃郡上藩は新政府への恭順を願う一方、徳川家の恩顧にむくい藩の存続を賭けてひそかに藩士を会津鶴ヶ城へ送りこむ。郡上藩凌霜隊の戊辰戦争を描く前篇。