密航者として追われる隼人（土方歳三の変名）とゆらは、西部の大地で離別してしまう。ゆらを探し旅をする隼人は、アリゾナの荒野で先住民の襲撃を受ける。一方、ゆらの前には彼女を追う悪徳保安官・ティルマンが現れ、絶体絶命の危機がー。運命に引き裂かれた二人は、生きて巡り会うことができるのか？巻末に逢坂剛×月村了衛対談を収録。