風光明媚な温泉地由布院で、旅行中の新妻が絞殺され、アメリカ人の夫クラークに殺人容疑がかけられた。友人夫婦を襲った最悪の事態に、十津川警部は現地へ飛び、五年前この地で、被害者が一人の青年と恋に落ちたことを知る。だがその青年の白骨体が東京三鷹で発見され、さらにクラークの驚愕の過去が明らかに。十津川と妻・直子の苦悩の推理行。