不審な自殺をとげた恋人中原をしのんで、能登恋路海岸を訪れたあや子の前に、小山という刑事が出現。だがこの男は、とんだ偽物であった。十津川警部の部下である本物の小山は殺されていたのだ。警官殺害に端を発し、あや子の周囲に起こる連続殺人。Ｍ化学のエリート研究員だった中原が、恋路駅に遺した謎のイニシャル…。北陸路から東京、ハワイ、セブ島へと次々に捜査陣を翻弄する犯人に、十津川警部は初の敗北を喫するのか？