激闘をくぐり抜け、マダガスカル島にて連合艦隊と合流を果たしたドイツ水上艦隊。ここに戦艦大和、武蔵、そしてビスマルクを擁する、日独の枢軸最強艦隊が誕生した。だが、英米の謀略により、作戦行動に十分な重油を確保できない。この局面を打開すべく、山本長官ら枢軸艦隊首脳部から作戦構築を委ねられた西城と橘。今後の戦争展開を賭け、二人は日独英米を巻き込んだ大芝居を打つのだが…。