大坂の陣で豊臣は滅び、徳川の力は揺るぎないものとなった。江戸城では、おふくによる竹千代の教育が続けられていた。お江与の方は次男の国千代を溺愛するあまり、世継ぎにしようと画策するが、大御所・家康に退けられる。やがて竹千代は元服し、名も家光と改め、三代将軍への道を歩きはじめる…。