銀河系から４０万光年はなれた宇宙駅では、マークスとテラナーの死闘がつづいていた。ここルックアウト・ステーションにまでＰＡＤが蔓延し、両種族が無意味な殺しあいをくりかえしているのだ。その渦中には、中立の立場をとる種族カルヴィノレもいた。しかしその一員タルタイプスは、なりゆきからテラナーに協力することになった。やがて、マークス艦でテラナー５名が到着し、タルタイプスはあらたな冒険にまきこまれる。