暗殺者“水使い”の猛攻をかろうじてかわし、惑星タルウルに転移したローダンは、背教者シャルンの助けをかりて砂漠に潜伏する。三日後、ナイ・レングとベオドゥがタルウルに到着すると、三名で異種族訓練センターで制御マスターになるための訓練を受けることに。講義を受けるかたわら、必死で物質シーソー、あるいはその制御施設が隠された場所を探索する。やがてそれが、第五惑星チェオバドにあることをつきとめるが…。