ドリフェル・ゲートから脱出し、ベングエルとジュアタフ・ロボットの大歓声に迎えられたペリー・ローダンとベオドゥ。だが、巨大複合宇宙船“ジュナガシュ”で二人を待っていたベングエルの指導者“亡霊を視る者”は、アフ＝メテムの化身だった。炎の侯爵はローダンを自分の配下にすべくさまざまな手段で懐柔しようとする。ローダンは、ベングエルとジュアタフたちに、自分が囚われの身であることを伝えようとするが…