学生時代を過ごした町にひさしぶりでもどったリュート演奏家ファレルは、昔の恋人に連れられて舞踏会に出席した。そこで繰り広げられていたのは、現代アメリカから中世にタイムスリップしたかのような光景だった。やがて、舞踏会を主催した人々と交際するようになったファレルのまわりで、つぎつぎと不思議な出来事が起こりはじめる…。傑作モダン・ファンタジィ『最後のユニコーン』の著者が１８年の沈黙を破って放つ長篇。