大道芸人一座を離れ、ムランディ国をめざすマット一行。偶然にもタルマネス卿とめぐりあい、アルタラ国にいた“赤手”軍と合流した。だが、周囲はすべてショーンチャン軍。このままではいつ発見されてもおかしくない。トゥオン王女を無事アルタラ国から脱出させるべく、マットは“赤手”軍を率い、強大なショーンチャン軍に立ち向かう！一方ペリンはファイール救出のため、ついにシャイドー・アイールに襲いかかった。