わが子タリオン２世を擁するラドゥ王国軍の危地を救うべく大陸の東側へとやってきたタリオン。だがタリオン２世の生母ローゾは王国軍の裏切り者グルジャによって拉致されたあとだった。タリオンはラドゥ王国軍とともにローゾの捜索を開始する。やがて一行はデモイン帝国の王女ジニーの滞在している町にローゾが囚われているのを発見した。タリオンは単身その町に乗りこみ、剣の腕前と美貌をもって王女の親衛隊にうまくもぐりこむ。だがローゾ救出はあと少しのところで失敗。逆に王女を捕えたタリオンは、ローゾと交換しようとするのだが…。