強制徴募され無理やり軍艦の乗員となったトマス・キッドは、海の男として生きることを決意し、ようやく水兵に昇格した。が、理不尽な懲罰に反発したことから、乗艦を追われ仲間とともにフリゲート艦へ移される。キッドは新たな艦でそれまでとはちがう生活を通して大きく成長した。やがて、能力を買われて彼は下士官に抜擢されるが、行く手には幾多の試練が…帆船ファンの心を鷲掴みにする海洋冒険小説シリーズ、第二巻。