満月の夜に連続して起きた一家惨殺事件。遺体に噛み痕を残す犯人“歯の妖精”-次の満月にまた凶行が？元ＦＢＩ捜査官のグレアムは犯人像の手がかりを得ようと、犯罪者病院に収容されている殺人鬼にして精神科医レクター博士に助言を求める。悪には悪をもって…。が、グレアムが博士の収容先を訪ねたことで、“歯の妖精”が刺激されー醜く、そして美しく、超人的狂気が混沌とする究極のサイコ・ワールド。