奇妙な電話がかかってきたあと、部下の小田刑事が謎の失踪。十津川警部は同僚の亀井刑事とブルートレイン出雲３号に乗って皆生温泉に向かうー。表題作以下四篇の傑作トラベル・ミステリー収録。徳島、能登、出雲、上越、各地の鉄道を舞台背景に、さまざまな恋の果てに起きた殺人事件を、ご存じ十津川警部と仲間の刑事たちが絶妙のコンビネーションで解明してゆく。