警視庁捜査一課の西本刑事は、新宿駅の構内で見知らぬ女性から半ば強引に白い封筒を手渡された。中にはミス羽衣と名のる女性の手紙がー。十津川警部が謎の事件にまきこまれた部下を危機から救う表題作ほか、箱根、浜名湖を舞台にしたトラベル・ミステリーの傑作を三篇収録。西本、日下、亀井など、十津川警部とその仲間たちが絶妙のチームワークを発揮して、難事件を次々に解明してゆく。