秋深まる地獄谷温泉で、観光客が発見したのは同じ拳銃で殺された人と猿の死体だった。なぜ猿が一緒に殺されたのか？一方、二週間前東京で起った殺人事件の凶器が地獄谷で使われたものと判明する。関連を追う十津川警部たちの元に、殺された猿と暮らしていた猿廻しの青年が失踪しているとの情報が入る。十津川警部が鋭くこれらの事件の関連を推理するー。表題作ほか、傑作ミステリー三篇。