出会茶屋で女賊の裸身をむさぼりつくす同心の狙いは何かー。妻を寝とられた腹いせに放火を企てた船頭が、闇の中、商家へ吸い込まれてゆく黒い影の群れを見た時ー。様々な思惑を胸に秘めて、巷にしぶとく生きる悪に鬼平は如何に立ち向うのか？