五世紀半ば、倭国は大王允恭（倭王・済）の死後、王家の息子達、その従兄市辺押羽王らの政権抗争の中にあった。一方、朝鮮半島では高句麗国が半島制覇を窺っていた。百済王の弟昆支王は倭国との同盟を模索すべく渡来。勇武に優れた允恭の五子ワカタケル（後の倭王・武）は昆支王に先進文化と情報戦略を学び、次々と反対勢力を制圧する。