米大統領の学友でメキシコ右翼の大物カルバハルは、石油業者、好戦的な米将軍らと謀り、メキシコ北部の分離独立を画策する。このサファリ・プロジェクトの謀略を知り、阻止せんと孤独な戦いを挑むＣＩＡメキシコ支局長のジム・クリーガー。元愛人との秘密を握られ苦悩する米大統領。メキシコの夜明けは血と暴力を求める。