ロスアンジェルスのダウンタウンで売春婦とヴェトナム難民が連続して殺された。コワルスキーとマガイア両刑事は同一犯人のしわざと見て、最近目立ってきたヴェトナム難民の街に分け入ってゆくー。ヴェトナム帰りの奇妙な友情に結ばれた３人の男が破滅への道をたどる過程を描いた、『真夜中の相棒』の著者のコワルスキー物第２弾。