旅館の婿になるため皆生温泉へ行ったはずの十津川警部の部下、小田刑事が失踪。十津川は亀井刑事と共にブルートレイン出雲３号で現地に向かうー表題作の他、傑作トラベル・ミステリー三篇を収録。徳島、能登、出雲、上越、各地の鉄道を背景に、様々な恋の果てに起きた殺人事件を、ご存知名警部が解明する。