蔵人・橘盛季に届けられた恋文。やがて姫君のもとに通うようになった男は一族の秘密を覗き見る（「銅酒を飲む女」）。貴公子・藤原道長は父・兼家に起きた異常事態を晴明と博雅に訴える（「首大臣」）。仲睦まじい猟師の兄弟を喰らおうとする者の正体とは（「夜叉婆あ」）。平安の都に蠢く生きとし生けるものの歓びと哀しみを活写する九篇。