パナマ運河を攻撃し、アメリカの軍事物資輸送船の遮断に成功した“紺碧会”の次なる目標は、パプア・ニューギニア攻略戦である。極秘のうちに東京へ戻った前原一征少将は、高野五十六軍令部総長、大高弥三郎首相と密会し、陸軍をパプア・ニューギニアに向けることを決定した。また捕獲済の米戦艦を改装した“紅玉艦隊”を紅海封鎖に配置する。そして前世のミッドウェー敗戦の遠因となった帝都大空襲に備えて開発したのが、新型局地戦用迎撃機蒼莱である。アメリカを迎え撃つ秘密戦闘機の恐るべき威力に注目せよ！