行きすぎ捜査のために警視庁を懲戒免職となり、妻子とも離別した小山淳一郎のもとに、西条恒夫と名のる男が訪れてきた。“必ず日本のためになる仕事”だから、ひき受けてほしいと高額の報酬を示され、小山は条件の指示通りに、尾行や盗聴をすることになった。やがて、不審を覚えた小山は、自分を傭っている組織の実態を探ろうとするがその矢先、高山近郊の美女高原に誘い出されて殺されてしまう。十津川と亀井は小山のマンションに急行するが、彼の部屋は放火されていたのだ。そして第二の殺人がまた美女高原で…。