１９３９年、謀略と排日運動が渦まく中国。特務機関付の憲兵将校・殿村義彦は、行方不明の親日家・楊の消息を求めて、工作員や馬賊が跳梁する熱河へ向った。しかし、現地捜査の途中で同行の部下・吉岡伍長を狙撃され、失踪劇の道化役にされていることに気づいた殿村は、現地機関員に対して、怒りの銃口を向けるのだった…。動乱の時代に、非情な密命に翻弄される特務将校の苦悩を描く長篇小説。