久我沼家を襲った犬神憑きー。落とし屋として呼ばれた九十九乱蔵は、贄師・紅丸の出現でいったん手をひくが、ことの起りが十五年前のダム建設にあることを知る。ダムに沈んだ家には、かつて織田信長がイエズス会士ヴァリニャーノから献上された黒人の子孫が住んでいたのだ。しかも、工事中頻発した人身事故が紅丸の秘術で鎮まったという。紅丸の正体とは？そして久我沼家の滅亡を予告した寒月翁とは？