８代将軍吉宗の御代。黒猫に赤穂浪士の名を付けて飼う、謎の妖術師・黒猫道人。大岡越前守は、道人が吉良方の武士を使い倒幕を企てていることを知り、公卿ながら京八流の名手・中興上総介に道人を倒すよう依頼。見事、使命を果たした上総介は、やがて“黒猫侍”の異名を取り、それ後も江戸に起こる奇怪な事件を次々と解決してゆくが…。謎が謎を呼ぶ、五味流痛快時代巨篇。