容赦ない烈日に晒されながらアリゾナ砂漠をさまようジョッシュ・パーミター／アキラとエリー・ハンター。極度に体力の衰えた二人は、水場を探すとともに、窮地を救ってくれたインディアンの魔法使いポペイを探し求めていた-。一方アキラを追いつづけるＢＥＥ（虎４）と西城恵、オオカミ人間事件の謎を追いアキラに近づいたホークとカレンは、同じアリゾナ砂漠で、それぞれ正体不明の戦闘集団と交戦状態に陥っていた。累々たる死体が転がるなか、広大な砂漠に、バイオロボット化された二頭の武装犬が解き放たれた。