相次いで両親をなくし、十年ぶりに帰郷した中西明を待っていたのは、高野山・奥の院の墓石に書き込まれた不気味な脅迫文だった！翌日、新宮駅で待ち合わせをしていた婚約者が、寝台特急「紀伊」から忽然と姿を消し、関係者が次々と殺されていく。十津川が挑んだ鉄壁のアリバイ・トリック。