木下由美子が「あいつを殺しに行って来ます」という置手紙を残して姿を消し、恋人の白井敬一郎も失踪する。そして数日後、萩で白井の撲殺体が、津和野で由美子の服毒死体が発見される。「白井を殺して由美子は自殺したのか！？」、十津川警部の推理をよそに、新たな殺人事件が。二転三転する難事件の結末は！？山陰路の名勝を舞台に繰り広げられる愛憎劇。驚天動地の結末に、十津川警部も立ちすくむ！！巻末企画・特別連載「寝台特急トワイライトエクスプレスを爆破せよ」、スペシャル・インタビュー、都道府県別データ、わが故郷の駅弁自慢。