上杉家家老直江山城守兼続に持ち込まれた難題。それは、家康の懐刀本多佐渡守の次男正重と兼続の養女伽羅との縁談である。佐渡守の狙いは、外様の代表格上杉家への牽制。これに、兼続秘蔵の家臣、前田慶次郎ら直江四天王は怒り心頭。正重は佐渡守が仕立て上げた隠密、との噂さえあるのだ。「必死の叛は、やらぬ」と嘯く兼続の対抗策は…。